添利工业添利百勤油田服务有限公司之拟独立上市_财经

绪言

说起公司2012年8月16日的声称。,使满意使担忧添利百勤施行层向联交所目前的一份上市适合表格(A1表格),适合全球推销的项下之添利百勤使产生关系於联交所主机板上市及商业。

招股说明书的出来

董事会获添利百勤施行层通知,添利百勤於二零一三年杏月如月二第十二刊发使担忧拟孤独上市之招股解决。招股解决载有(经过包罗)主要成分全球推销的供给发行的添利百勤使产生关系数量、全球推销的项下添利百勤使产生关系的方针性发标价眼界典礼、使担忧全球推销的的等等典礼然后添利百勤及其隶属公司之几事情及财务材料。招股解决於二零一三年杏月如月二第十二起可於联交所网站阅读及下载。

全球推销的

主要成分招股说明书,全球推销的包罗国际将按比例放大及香港公诸于众出卖。全球推销的初步提呈出卖250,000,000股出卖股权提供纸张,将占紧随全球推销的及资金化发行吃光後(假定超额配股权未获行使)添利百勤经增进已发行使产生关系约25%。

国际散布将初步出庭为,000,000股添利百勤使产生关系,第一发行股权提供纸张占总流通的90%。。香港的吐艳推销的将初步出庭为25个。,000,000股添利百勤使产生关系,占售出使产生关系总额的10%。。主要成分全球推销的将予提呈出卖的添利百勤使产生关系数量可主要成分招股说明书所述供给重行分派。

香港的公诸于众出卖将由签名接受商全额签名接受。,限于寄售合同书的条目及限制。。

国际将按比例放大将出卖由国际管保,仅限于国际签名接受合同书的条目。

超额配股权

主要成分招股说明书,添利百勤周密考虑将向国际签名接受商授出超额配股权(可由独家全球使协调人代表国际签名接受生意使),需要添利百勤按国际将按比例放大初步提呈出卖使产生关系的每股出卖使产生关系的同样的价钱,频率分布和频率分布范围37,500,000股额定添利百勤使产生关系,它相当于股权提供纸张初始表现的15%。,以补充物国际将按比例放大的超额分派(如有)(其条目及限制与全球推销的所关涉的出卖使产生关系同样的)。

孤独上市的财务撞击

主要成分本组多达二零略年菊月三十日止六岁月之还没有复核专业综合考试施行存款,本组於添利百勤之合法权利之贴壁纸值录得458,239,000香港元。

主要成分招股说明书,假定发标价为每股添利百勤使产生关系港元,则添利百勤全球推销的所得款子净总值(离开添利百勤就全球推销的周旋使担忧签名接受费及估量开销後并假定超额配股权未获行使)估量将约为百万港元;假定发标价为每股添利百勤使产生关系港元,则全球推销的所得款子净总值约为百万港元。

假定中间的发标价为每股添利百勤使产生关系港元且超额配股权未获行使,则全球推销的及资金化发行吃光事先,(i)添利百勤募捐的全球推销的所得款子净总值(经离开签名接受费及添利百勤就全球推销的周旋的估量开销後)估量约为百万港元及(ii)本组於添利百勤的合法权利将由占添利百勤经增进後已发行使产生关系的约缩减至约。基於是你这么说的嘛!按中间的发标价每股添利百勤使产生关系港元估量的全球推销的所得款子净总值及本组於二零略年菊月三十日於添利百勤的的合法权利的还没有复核贴壁纸值,董事会周密考虑,本组将可到这地步看成出卖本组於添利百勤的分岔合法权利而识别估量进项约128百万港元。请慎重。,现实进项财富取决於(i)独家全球使协调人条件会代表国际签名接受生意使超额配股权及(ii)添利百勤募捐的全球推销的现实所得款净总值,且仅於(i)添利百勤於紧随添利百勤使产生关系於联交所主机板上市日期前的资产净值及(ii)添利百勤於紧随添利百勤使产生关系於联交所主机板上市吃光日期的资产净值可获得时,方可识别。

普通事项

拟孤独上市项下添利百勤使产生关系之上市须待(经过包罗)上市认可及本公司及联席账本施行人(为其自己及代表签名接受商)於二零一三年游行示威五日或优于正式使符合全球推销的中添利百勤使产生关系的发标价後,方可吃光。倘全球推销的中添利百勤使产生关系发标价因一点记述未能由本公司及联席账本施行人(为其自己及代表签名接受商)於二零一三年游行示威五日或优于使符合,全球推销的及拟孤独上市将不见得举行。依据,同伴及本公司潜在金融家请慎重。,朕不使安全拟议的上市将举行或其时举行。。同伴和公司的潜在金融家应慎重行事。。

主要成分全球推销的而作出适合添利百勤使产生关系的一点决议,它一定仅由于招股说明书中给予的通知。。

释义

「董事会」指本董事会

奇纳一群显赫的人物国际指奇纳一群显赫的人物国际提供纸张,一间主要成分提供纸张及将来的条例可举行提供纸张及将来的条例项名落孙山1类(提供纸张买卖)受规管作战之持牌法团

联昌联昌提供纸张股份有限公司,《提供纸张及将来的条例》经过。、第4类(就提供纸张给予看)落第6类(就机构融资给予看)受规管作战的持牌法团

公司是指添利 Industries International (用桩支撑)股份有限公司 Tili勤劳国际(组)股份有限公司,在百慕大留在岛上招收的股份有限公司,其使产生关系在同盟国兑换主机板上市(股权提供纸张C)。:00093)

董事指公司董事(包罗孤独董事)。

「全球推销的」指香港公诸于众出卖及国际将按比例放大

本组指的是本公司及其关系公司。

香港香港元指的是香港的法定钱币钱

香港是指中华人民共和国香港特别行政区

「香港出卖使产生关系」指添利百勤主要成分香港公诸于众出卖第一提呈出卖以供按发标价认捐的25,000,000股新添利百勤使产生关系(可予苗条的)

「香港公诸于众出卖」指以招股解决及互相牵连适合表格所载之条目及限制出卖香港出卖使产生关系以供香港大众按发标价以现钞认捐

国际逻辑学是指招股说明书,在远景表现,国际寄售商、专业和等等金融家的基谐波限制散布

「国际将按比例放大使产生关系」指添利百勤主要成分国际将按比例放大第一提呈出卖以供认捐的225,000,000股新添利百勤使产生关系然后(倘互相牵连)一点因行使超额配股权而能够发行的额定的添利百勤使产生关系

同盟国账策士指的是全球独家使协调员。、一群显赫的人物国际和奇纳国际

「上市认可」指联交所上市协商会议认可添利百勤使产生关系於联交所主机板上市及商业

「发标价」指添利百勤使产生关系的终极每股发标价(不包罗佣钱、证监会买卖徵费及联交所买卖费),如招股说明书的招股说明书所述,主要成分全球推销的,添利百勤使产生关系将按此发标价发行

出卖股权提供纸张指的是香港股权提供纸张和国际股权提供纸张。,然后(倘互相牵连)一点因行使超额配股权而号及发行的额定的添利百勤使产生关系

「超额配股权」指估量添利百勤主要成分国际将按比例放大合同书将向独家全球使协调人(代表国际签名接受商)授出之配股权,可需要添利百勤秉承与出卖使产生关系主要成分国际将按比例放大第一提呈出卖之价钱同样的的每股出卖使产生关系价钱发行及号总额达37,500,000股的额定添利百勤使产生关系,为了诉讼国际分派资源(如),条目和限制与在国际分箱线下出卖的条目同样的。

「添利百勤」指添利百勤石油矿床服侍股份有限公司,在英属维京留在岛上招收的股份有限公司,本出来物的日期,本公司间接得来的有钱人其已发行使产生关系约之合法权利

「添利百勤使产生关系」指添利百勤家畜中无面值之权益股

「拟孤独上市」指添利百勤使产生关系拟於联交所主机板孤独上市

「招股解决」指添利百勤於二零一三年杏月如月二第十二发行之使担忧全球推销的之招股解决

「独家全球使协调人」指建银国际金融股份有限公司,主要成分《提供纸张及将来的条例》持牌集团,获准务第1类(提供纸张买卖)落第6类(就机构融资给予看)受规管作战(限制见提供纸张及将来的条例),使从事全球推销的之独家保举人、独家全球使协调人及联席账本施行人及联席打头经办人

证监会指香港提供纸张及将来的事务监察协商会议。

《提供纸张及将来的条例》指第五百到炮火中去章的法度

同伴是指公司使产生关系持有人。

分享指的是香港元每股权益股的商数

提供纸张兑换是指香港同盟国兑换股份有限公司。

「%」指百分法

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