添利工业添利百勤油田服务有限公司之拟独立上市_财经

绪言

提到公司2012年8月16日的迂回的。,质地关系到添利百勤办理层向联交所提出一份上市申请表格表格(A1表格),申请表格全球买卖项下之添利百勤养家费於联交所板弹簧上市及买东西。

招股说明书的发布

董事会获添利百勤办理层告发,添利百勤於二零一三年次月二十二分经过刊发关系到拟孤独上市之招股统治。招股统治载有(采用包含)辩论全球买卖同意发行的添利百勤养家费数量、全球买卖项下添利百勤养家费的教导性发价钱见识选派、关系到全球买卖的支持物选派而且添利百勤及其附设公司之几多事情及财务材料。招股统治於二零一三年次月二十二分经过起可於联交所网站阅读及下载。

全球买卖

辩论招股说明书,全球买卖包含国际神智清楚的及香港关于销售。全球买卖初步提呈销售250,000,000股销售的常备的,将占紧随全球买卖及资金化发行获得後(前提超额配股权未获行使)添利百勤经详述已发行养家费约25%。

国际散布将初步录用为,000,000股添利百勤养家费,最早发行的常备的占总流通的90%。。香港的吐艳买卖将初步录用为25个。,000,000股添利百勤养家费,占售出养家费总额的10%。。辩论全球买卖将予提呈销售的添利百勤养家费数量可辩论招股说明书所述同意重行分派。

香港的关于销售将由经营管保业商全额经营管保业。,限于承销品销售符合的条目及使恳求。。

国际神智清楚的将销售由国际管保,仅限于国际经营管保业符合的条目。

超额配股权

辩论招股说明书,添利百勤周密考虑将向国际经营管保业商授出超额配股权(可由独家全球相商人代表国际经营管保业事务使),问添利百勤按国际神智清楚的初步提呈销售养家费的每股销售养家费的能与之比拟的东西价钱,分配和分配走到37,500,000股额定添利百勤养家费,它相当于的常备的初始体现的15%。,以补助国际神智清楚的的超额分派(如有)(其条目及使恳求与全球进行易货贸易关涉的销售养家费能与之比拟的东西)。

孤独上市的财务效果

辩论本钟声表现方式二零略年菊月三十日止六月之几乎不复核总体担保的办理记述,本钟声於添利百勤之权利之用纸覆盖值录得458,239,000香港元。

辩论招股说明书,前提发价钱为每股添利百勤养家费港元,则添利百勤全球进行易货贸易得积存净总值(推理添利百勤就全球买卖周旋关系到经营管保业费及评价开销後并前提超额配股权未获行使)评价将约为百万港元;前提发价钱为每股添利百勤养家费港元,则全球进行易货贸易得积存净总值约为百万港元。

前提私下发价钱为每股添利百勤养家费港元且超额配股权未获行使,则全球买卖及资金化发行获得事先,(i)添利百勤积聚的全球进行易货贸易得积存净总值(经推理经营管保业费及添利百勤就全球买卖周旋的评价开销後)评价约为百万港元及(ii)本钟声於添利百勤的权利将由占添利百勤经详述後已发行养家费的约增加至约。基於上述的按私下发价钱每股添利百勤养家费港元评价的全球进行易货贸易得积存净总值及本钟声於二零略年菊月三十日於添利百勤的的权利的几乎不复核用纸覆盖值,董事会周密考虑,本钟声将可例如当销售本钟声於添利百勤的环节权利而收条评价进项约128百万港元。请周到的。,实践进项归纳取决於(i)独家全球相商人可能性的选择会代表国际经营管保业事务使超额配股权及(ii)添利百勤积聚的全球买卖实践所得款净总值,且仅於(i)添利百勤於紧随添利百勤养家费於联交所板弹簧上市日期前的资产净值及(ii)添利百勤於紧随添利百勤养家费於联交所板弹簧上市获得日期的资产净值可获得时,方可收条。

普通事项

拟孤独上市项下添利百勤养家费之上市须待(采用包含)上市制裁及本公司及联席账本办理人(为其自己及代表经营管保业商)於二零一三年寎月五日或垄断正式符合全球买卖中添利百勤养家费的发价钱後,方可获得。倘全球买卖中添利百勤养家费发价钱因若干缘故未能由本公司及联席账本办理人(为其自己及代表经营管保业商)於二零一三年寎月五日或垄断符合,全球买卖及拟孤独上市将不克停止。例如,伙伴及本公司潜在围攻者请周到的。,咱们不保证书拟议的上市将停止或在那时停止。。伙伴和公司的潜在围攻者应周到的行事。。

辩论全球买卖而作出申请表格添利百勤养家费的若干确定,它应当仅本招股说明书中供应的传达。。

释义

「董事会」指本董事会

中国1971银河系国际指中国1971银河系国际安全的,一间辩论安全的及未来的条例可停止安全的及未来的条例项名落孙山1类(安全的买卖)受规管练习之持牌法团

联昌联昌安全的股份有限公司,《安全的及未来的条例》经过。、第4类(就安全的供应看)落第6类(就机构融资供应看)受规管练习的持牌法团

公司是指添利 Industries International (桩)股份有限公司 Tili特性国际(钟声)股份有限公司,在百慕大岛屿报户口的股份有限公司,其养家费在协约国进行易货贸易板弹簧上市(的常备的C)。:00093)

董事指公司董事(包含孤独董事)。

「全球买卖」指香港关于销售及国际神智清楚的

本钟声指的是本公司及其关系公司。

香港香港元指的是香港的法定钱币金钱

香港是指中华人民共和国香港特别行政区

「香港销售养家费」指添利百勤辩论香港关于销售最早提呈销售以供按发价钱题词的25,000,000股新添利百勤养家费(可予调节器)

「香港关于销售」指以招股统治及中间定位申请表格表格所载之条目及使恳求销售香港销售养家费以供香港大众按发价钱以现钞题词

国际组织工作是指招股说明书,在远景表现,国际承销品销售商、专业和支持物围攻者的基频的使恳求散布

「国际神智清楚的养家费」指添利百勤辩论国际神智清楚的最早提呈销售以供题词的225,000,000股新添利百勤养家费而且(倘中间定位)若干因行使超额配股权而可能性发行的额定的添利百勤养家费

协约国解释干练的人指的是全球独家相商员。、银河系国际和中国1971国际

「上市制裁」指联交所上市使服役制裁添利百勤养家费於联交所板弹簧上市及买东西

「发价钱」指添利百勤养家费的终极每股发价钱(不包含佣钱、证监会买卖徵费及联交所买卖费),如招股说明书的招股说明书所述,辩论全球买卖,添利百勤养家费将按此发价钱发行

销售的常备的指的是香港的常备的和国际的常备的。,而且(倘中间定位)若干因行使超额配股权而流出及发行的额定的添利百勤养家费

「超额配股权」指评价添利百勤辩论国际神智清楚的符合将向独家全球相商人(代表国际经营管保业商)授出之配股权,可问添利百勤根据与销售养家费辩论国际神智清楚的最早提呈销售之价钱能与之比拟的东西的每股销售养家费价钱发行及流出总额达37,500,000股的额定添利百勤养家费,为了恳求国际分派资源(如),条目和使恳求与在国际范围下销售的条目能与之比拟的东西。

「添利百勤」指添利百勤石油矿床发球者股份有限公司,在英属维京岛屿报户口的股份有限公司,在本公报发布之日,本公司间接的主宰其已发行养家费约之权利

「添利百勤养家费」指添利百勤常备的中无面值之权益股

「拟孤独上市」指添利百勤养家费拟於联交所板弹簧孤独上市

「招股统治」指添利百勤於二零一三年次月二十二分经过发行之关系到全球买卖之招股统治

「独家全球相商人」指建银国际金融股份有限公司,辩论《安全的及未来的条例》持牌集团,获准献身于第1类(安全的买卖)落第6类(就机构融资供应看)受规管练习(规定见安全的及未来的条例),肩膀全球买卖之独家保举人、独家全球相商人及联席账本办理人及联席打头经办人

证监会指香港安全的及未来的事务监察使服役。

《安全的及未来的条例》指第五百到炮火中去章的法度

伙伴是指公司的伙伴。

分享指的是香港元每股权益股的一部分

安全的进行易货贸易是指香港协约国进行易货贸易股份有限公司。

「%」指百分数

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