添利工业添利百勤油田服务有限公司之拟独立上市_财经

绪言

提名表扬公司2012年8月16日的流通的。,使满意关心添利百勤办理层向联交所现在时的一份上市勤勉表格(A1表格),勤勉全球欺骗项下之添利百勤一份於联交所底板上市及许多。

招股说明书的出现

董事会获添利百勤办理层告发,添利百勤於二零一三年febrero二月二第十二的刊发关心拟孤独上市之招股答案。招股答案载有(内侧包孕)依据全球欺骗准许发行的添利百勤一份数量、全球欺骗项下添利百勤一份的指令性发卖价排序给于细部装饰、关心全球欺骗的停止给于细部装饰此外添利百勤及其隶属公司之多少事情及财务材料。招股答案於二零一三年febrero二月二第十二的起可於联交所网站阅读及下载。

全球欺骗

依据招股说明书,全球欺骗包孕国际求出比值及香港在上的贩卖。全球欺骗初步提呈贩卖250,000,000股贩卖产权有价证券,将占紧随全球欺骗及资金化发行完整的後(让超额配股权未获行使)添利百勤经扩张物已发行一份约25%。

国际散布将初步出现为,000,000股添利百勤一份,初发行产权有价证券占总社交发挥的90%。。香港的吐艳欺骗将初步出现为25个。,000,000股添利百勤一份,占售出一份总额的10%。。依据全球欺骗将予提呈贩卖的添利百勤一份数量可依据招股说明书所述准许重行分派。

香港在上的欺骗将完整由寄销品销售额商,限于寄销品销售额礼仪的条目及期限。。

国际求出比值将贩卖由国际管保,仅限于国际占用礼仪的条目。

超额配股权

依据招股说明书,添利百勤意图将向国际占用商授出超额配股权(可由独家全球一致人代表国际占用事务使),声称添利百勤按国际求出比值初步提呈贩卖一份的每股贩卖一份的相同的人价钱,发行及发行合共至多37,500,000股额定添利百勤一份,它相当于产权有价证券初始表现的15%。,以补充物国际求出比值的超额分派(如有)(其条目及期限与全球欺骗所触及的贩卖一份相同的人)。

孤独上市的财务冲击力

依据本铃声表现方式二零几个年菊月三十日止六点月之几乎不复核倍数办理理由,本铃声於添利百勤之权利之提议纸张值录得458,239,000香港元。

依据招股说明书,让发卖价为每股添利百勤一份港元,则添利百勤全球欺骗所得款子净总值(起飞添利百勤就全球欺骗周旋关心占用费及预算书开销後并让超额配股权未获行使)预算书将约为百万港元;让发卖价为每股添利百勤一份港元,则全球欺骗所得款子净总值约为百万港元。

让腰部发卖价为每股添利百勤一份港元且超额配股权未获行使,则全球欺骗及资金化发行完整的事先,(i)添利百勤聚集的全球欺骗所得款子净总值(经起飞占用费及添利百勤就全球欺骗周旋的预算书开销後)预算书约为百万港元及(ii)本铃声於添利百勤的权利将由占添利百勤经扩张物後已发行一份的约缩减至约。基於前述的按腰部发卖价每股添利百勤一份港元预算书的全球欺骗所得款子净总值及本铃声於二零几个年菊月三十日於添利百勤的的权利的几乎不复核提议纸张值,董事会意图,本铃声将可到这程度看成贩卖本铃声於添利百勤的分岔权利而收条预算书进项约128百万港元。请谨慎。,现实进项总结取决於(i)独家全球一致人如果会代表国际占用事务使超额配股权及(ii)添利百勤聚集的全球欺骗现实所得款净总值,且仅於(i)添利百勤於紧随添利百勤一份於联交所底板上市日期前的资产净值及(ii)添利百勤於紧随添利百勤一份於联交所底板上市完整的日期的资产净值可获得时,方可收条。

普通事项

拟孤独上市项下添利百勤一份之上市须待(内侧包孕)上市照准及本公司及联席账册办理人(为其亲手及代表占用商)於二零一三年进展五日或从前正式协议全球欺骗中添利百勤一份的发卖价後,方可完整的。倘全球欺骗中添利百勤一份发卖价因无论哪一个理性未能由本公司及联席账册办理人(为其亲手及代表占用商)於二零一三年进展五日或从前协议,全球欺骗及拟孤独上市将弱举行。这么,合股及本公司潜在出资者请谨慎。,朕不抵押权拟议的上市将举行或当时举行。。公司合股和潜在出资者在市或授予上。

依据全球欺骗而作出勤勉添利百勤一份的无论哪一个决议,它必须仅本招股说明书中提议的交流。。

释义

「董事会」指本董事会

奇纳河星系国际指奇纳河星系国际有价证券,一间依据有价证券及发送条例可举行有价证券及发送条例项名落孙山1类(有价证券市)受规管发挥之持牌法团

联昌联昌有价证券股份有限公司,《有价证券及发送条例》经过。、第4类(就有价证券提议看待)落第6类(就机构融资提议看待)受规管发挥的持牌法团

公司是指添利 Industries International (重大利益)股份有限公司 Tili不动产权国际(铃声)股份有限公司,在百慕大岛屿报户口的股份有限公司,其一份在同盟国市所底板上市(产权有价证券C)。:00093)

董事指公司董事(包孕孤独董事)。

「全球欺骗」指香港在上的贩卖及国际求出比值

本铃声指的是本公司及其关系公司。

香港香港元指的是香港的法定钱币美钞

香港是指中华人民共和国香港特别行政区

「香港贩卖一份」指添利百勤依据香港在上的贩卖初提呈贩卖以供按发卖价占用的25,000,000股新添利百勤一份(可予对准)

「香港在上的贩卖」指以招股答案及中间定位勤勉表格所载之条目及期限贩卖香港贩卖一份以供香港大众按发卖价以现钞占用

国际后勤是指招股说明书,在远景表现,国际寄销品销售额商、专业和停止出资者的原理期限散布

「国际求出比值一份」指添利百勤依据国际求出比值初提呈贩卖以供占用的225,000,000股新添利百勤一份此外(倘中间定位)无论哪一个因行使超额配股权而能够发行的额定的添利百勤一份

同盟国导致主任指的是全球独家一致员。、星系国际和奇纳河国际

「上市照准」指联交所上市委任照准添利百勤一份於联交所底板上市及许多

「发卖价」指添利百勤一份的终极每股发卖价(不包孕佣钱、证监会市徵费及联交所市费),如招股说明书的招股说明书所述,依据全球欺骗,添利百勤一份将按此发卖价发行

贩卖产权有价证券指的是香港产权有价证券和国际产权有价证券。,此外(倘中间定位)无论哪一个因行使超额配股权而发行及发行的额定的添利百勤一份

「超额配股权」指预算书添利百勤依据国际求出比值礼仪将向独家全球一致人(代表国际占用商)授出之配股权,可声称添利百勤本着与贩卖一份依据国际求出比值初提呈贩卖之价钱相同的人的每股贩卖一份价钱发行及发行总额达37,500,000股的额定添利百勤一份,为了适合国际分派资源(如),条目和期限与在国际限度下贩卖的条目相同的人。

「添利百勤」指添利百勤石油矿床服务业股份有限公司,在英属维京岛屿报户口的股份有限公司,在本公报发布之日,本公司间接的缠住其已发行一份约之权利

「添利百勤一份」指添利百勤死刑的中无面值之权益股

「拟孤独上市」指添利百勤一份拟於联交所底板孤独上市

「招股答案」指添利百勤於二零一三年febrero二月二第十二的发行之关心全球欺骗之招股答案

「独家全球一致人」指建银国际金融股份有限公司,依据《有价证券及发送条例》持牌集团,获准支持第1类(有价证券市)落第6类(就机构融资提议看待)受规管发挥(精确地解释见有价证券及发送条例),占领全球欺骗之独家保举人、独家全球一致人及联席账册办理人及联席带头经办人

证监会指香港有价证券及发送事务监察委任

《有价证券及发送条例》指第五百向着炮火章的法度

合股是指公司的合股。

分享指的是香港元每股权益股的一份遗产

有价证券市所是指香港同盟国市所股份有限公司。

「%」指比例

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