民生银行:公开发行A股可转换公司债券发行公告_股票频道

短期承保:民生银行 承保编码:600016 编号:2013-007

奇纳民生银行份股份有限公司

从一边至另一边发行A股替换公司保释金购得证发行公报

奇纳民生银行份股份有限公司董事会及每件东西董事使发誓本公报使满意不存在少许虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或主修科目未顾及。,并对其使满意的真理、准确和完整性的非常少和共同责任。

要紧立刻的

1、奇纳民生银行份股份有限公司(以下略号发行人)、“民生银行”或“公司”)从一边至另一边发行A股可替换公司保释金购得证(以下略号“民生转债”或“可兑换货币”)已到达奇纳承保人的监督管理委任证监称赞[2012]1573号文审定。

2、眼前发行的可替换保释金总200亿元。,每张面值为人民币100元。,总2,000万手,2亿件。

3、民生保释金发行A股执行成绩,基本的合理的服装后用天平称分得的财产(含原A股合股废基本的合理的服装分得的财产)采取网上向大众出资者经过上海承保买卖所(以下略号“呈送所”)贸易体系出售与网下对机构出资者合理的服装发行相结合的方法停止。向大众出资者在网上买卖情况的订阅数为1。,1,000元),最大值是5。,000,000手(50亿元)。有发出两类机构出资者,000手由于(5亿元)由于,不超越10,000,000只手(100个)1亿元)和赞成期为1个月。;B类换得为使伤残申购音量为100,000或更多的手(1亿元)或由于,不超越5,000,000手(50亿元)的申购。在前合股用天平称分得的财产购得A类、B订阅的音量和网上发行的缩放比例。如网上向大众出资者出售申购与网下类招标及网上工作室音量累计积和超越原A股合股行使基本的合理的服装后残渣的这次发行的可兑换货币音量,此外为了的合股基本的购得到达F,发行人和主寄售商支持者会因为互联网制度、网上实践购得资格,在网上购得A级、对预安装的发行只数B、双向划拨的款项,为了成功购得CLA的缩放比例,互联网制度上的订阅率与缩放比例划一。。

4、原A股合股可基本的合理的服装的可兑换货币音量为其在截止过户日期收盘后表达在册的考虑发行人A股份数按每股合理的服装元可兑换货币的缩放比例,土地1,000元/手换算成手数,每1只手是人家购得单位。。

对A股合股基本的权分派停止了以为。,豁免码是704016。,合理的服装略号为“民生配债”。 原A股合股网上基本的合理的服装转债可订购音量缺乏1手的分得的财产鉴于准确的算法(主教教区释义)信条取整。原份合股可以照顾基本的分派,还可照顾基本的合理的服装后用天平称的申购。

发行人总常备的22,587,602,387股,土地基本的合理的服装缩放比例的计算成绩,原合股可换股保释金的基本的合理的服装总计的,990,028手,现期发行的可替换保释金的总薪水。公司原A股合股废于是未获合理的服装的基本的订购权分得的财产适合残渣分得的财产鉴于本公报规则停止出售。

5、照顾机构出资者的单一承保报告,此外头等购得,招标的以此类推分得的财产使伤残。。拟预招标的机构出资者,彻底地填写奇纳民生银行份股份有限公司的序列公司保释金购得证,预备互相牵连基线和。

6、机构出资者预网下试图应,热心的薪水是其购得总计的的20%。。预网下申购的机构出资者不得已在网下申购日2013年3月15日(T日)15:00前足额向联席主寄售商委派报告裁员申购热心,同时向支持者主寄售商副本购得表格。,请确保购得热心使屈从支持者存款人。。在缺席存款或付给热心购得是使伤残的。

7、普通大众出资者照顾经过该制度散布。网上颁布的招标编码是733016。,购得短高级的民生。每手1张(10张)的最低消费订购量,1,000元)。每个报告申购最大值是5。0亿元(5,000,000手),假如超越最大值,使伤残招标。

8、民生的锁定期为1个月。,锁定期从人买卖之日起计算。

原合股基本的合理的服装、网上工作室、缺席考虑民生转变Deb通过设定一时间期限来统治度局限,出资者到达合理的服装的民生转债上市首日那就够了买卖。

9、出资者驱策注重公报中涉及民生转债的转股价钱向下地改正条目及有资格补救条目击中要害“改正动力 和有资格补救条目的详细规则。见一、基本情况成绩 14、向下地改正条目和15、期满报应和有资格补救条目。

10、这个成绩缺席列出。,列出的项主语将另行颁布颁发。,发行人将尽快带领上市处理。。

11、出资者应注重对人的发行成绩、发行反对、散布/分派法、申购时期、申购方法、申购挨次、申购价钱、申购音量、付给热心和报应的详细规则。

12、出资者不得应用对立的事物的报告或资产停止招标。,它也归咎于容许募集资产或扶助其对立的事物给予为非法移民。民生的约定应出资者的购得和考虑,并承当相适合的法律责任。

13、这一宣布使出资者要点摘录包含与T涉及的成绩。,不安排少许花费商议的民生成绩B,出资者欲包含这次民生转债的详细情况,敬请发现《奇纳民生银行份股份有限公司从一边至另一边发行A股可替换公司保释金购得证(附次级条目)募集说明书》(以下略号“《募集说明书》”),的招股说明书总结曾经颁发在奇纳承保J、《上海承保报》、承保时报、英国《金融时报》和《承保日报》。出资者可以到上海承保买卖所网站()查询互相牵连。

14、这个成绩涉及的以此类推事项,发行人和主寄售商将支持者在奇纳邀请、《上海承保报》、承保时报、英国《金融时报》和《承保日报》即时公报,请出资者注重它。

释 义

除非特殊委派,在我颁布颁发这点时,其次的字句有以下卷入

发行人、民生银行、公司: 奇纳民生银行份股份有限公司是一家替换公司保释金购得证。、可兑换货币、转 它指的是民生银行200的可替换A股。

债、民生保释金 序列公司保释金购得证

指的是200亿元枯萎:枯萎换发行发行人

之行动联席保举人、支持者主寄售商 海通承保份股份有限公司、瑞银承保有限责任

选派归咎于陆续的 司

寄售团: 支持者首要寄售商安排的寄售团。

奇纳证监会: 指奇纳承保人的监督管理委任

呈送所: 指上海承保买卖所

表达公司: 奇纳承保表达结算有限责任公司上海办公室

截止过户日期(T-1日) 指2013年3月14日

指2013年3月15日,这个成绩对原合股的初始购得日期(DA

合理的服装、出资者承受在线和离线购得日期

原指发行后合股的加入公共

持有违禁物与发行人加入的份考虑人

指奇纳民生银行份股份有限公司序列公司保释金购得证购得定单

网上招标表格

在网上买一种代劳,使伤残招标的音量是500。,000

类招标 手(5亿元)由于,不超越10,000,000只手(100个)

1亿元)和赞成期为1个月。。

在网上买一种代劳,使伤残招标的音量是100。,000

B类换得 手(1亿元)或由于,不超越5,000,000只手(50亿个)

购得人民币)

在公报中使伤残地给予

购,包罗规则的挨次、正点足额报应

黄金或/或购得基金、申购音量适合规则等

是指原合股网上基本的分派可以机会

稍许地手按舍入算法的规律,率先土地散布

计算约整数标号的每个账目的缩放比例和音量

准确的算法: 分,关闭没有1手的计算分得的财产(欠款为三位)

数),持有违禁物账目的输出挨次从大到小

(90随机排序),直到到达每个账目

已发行可替换保释金的发行总计的和

元 指人民币元

一、基本情况成绩

1、承保典型

可替换为民生银行份的可替换公司保释金购得证。民生银行和可替换保释金的A股将上市。。

2、发行总计的

可替换保释金的总薪水为人民币200亿元。

3、票面价与发行价钱

100元/张,按面值发行。

4、可替换保释金的基本情况

(1)保释金通过设定一时间期限来统治:可替换保释金的通过设定一时间期限来统治为六年。,从2013年3月15日到2019年3月15日。

(2)票面货币利率:第年、第二份食物年、第三年、第四音级年、第五年、六度音程年。

(3)还债保释金期满日:在买卖后得五分买卖不日,发行人将以这次发行的可兑换货币的票面面值的106%(含终极一期年度利钱)的价钱向出资者兑付整个未转股的可兑换货币。

(4)利钱付给方法:可替换保释金的付给方法。,货币利率的开端日是C发行的第总有一天,2013年3月15日。年货币利率日是发行日的第总有一天。,作为假期或禁猎日的日期,延伸到下人家工作的日子,在推延打拍子缺席以此类推利钱付给。,两个付息日经过的货币利率年。。年度货币利率表达日为年内的第总有一天。,发行人将在得五分买卖今后付给今年的利钱。。在付息债务表达新来(包罗付息债务表达日)用功替换成发行人A股股票的可兑换货币,发行人不再为其考虑人付给利钱年利钱。。可替换保释金考虑人的利钱所得税由HOL周旋。

(5)初始让价钱:元/股。(不在水下《募集说明书》公报前二十点钟买卖日发行人A股股票买卖平均价格和前人家买卖日A股股票买卖平均价格的高者)。

(6)转股起止日期:自可兑换货币发行完毕之日满六月后的第人家买卖日起至可兑换货币期满日止(即2013年9月16日至2019年3月15日)。

(7)信誉评级:AA。

(8)资产评价机构:西班牙的下级贵族国际商业信誉评价股份有限公司。

(9)承保事项:现期发行的可替换保释金不成发行。。

5、发行时期

这次发行原合股基本的合理的服装日和网上、网上申购日为2013年3月15日(T日)。。

6、发行反对

(1)向原合股基本的合理的服装:本发行公报发布的截止过户日期(即2013年3月14日,T-1日)原合股发行人加入后的象征。

(2)网下发行:土地《中华人民共和国承保花费基金法》称赞安排的承保花费基金和金科玉律容许申购的大肚子,和以此类推机构出资者鉴于L的规则。。

(3)网上发行:考虑承保报告的自然人。、大肚子、承保花费基金等(除金科玉律取缔。

7、发行方法

民生保释金发行A股执行成绩,基本的合理的服装后用天平称分得的财产(含原A股合股废基本的合理的服装分得的财产)采取网上向大众出资者经过上海承保买卖所(以下略号“呈送所”)贸易体系出售与网下对机构出资者合理的服装发行相结合的方法停止。向大众出资者在网上买卖情况的订阅数为1。,1,000元),最大值是5。,000,000手(50亿元)。有发出两类机构出资者,000手由于(5亿元)由于,不超越10,000,000只手(100个)1亿元)和赞成期为1个月。;B类换得为使伤残申购音量为100,000或更多的手(1亿元)或由于,不超越5,000,000手(50亿元)的申购。在前合股用天平称分得的财产购得A类、B订阅的音量和网上发行的缩放比例。如网上向大众出资者出售申购与网下类招标及网上工作室音量累计积和超越原A股合股行使基本的合理的服装后残渣的这次发行的可兑换货币音量,此外为了的合股基本的购得到达F,发行人和主寄售商支持者会因为互联网制度、网上实践购得资格,在网上购得A级、对预安装的发行只数B、双向划拨的款项,为了成功购得CLA的缩放比例,互联网制度上的订阅率与缩放比例划一。。

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