添利工业添利百勤油田服务有限公司之拟独立上市_财经

绪言

关照公司2012年8月16日的宣布参加竞选。,目录触及添利百勤明智地使用层向联交所呈送一份上市应用表格(A1表格),应用全球市集项下之添利百勤市场占有率於联交所底板上市及买通。

招股说明书的印刷字体

董事会获添利百勤明智地使用层尊重,添利百勤於二零一三年次月二第十二个的刊发触及拟孤独上市之招股规章。招股规章载有(当选包孕)基金全球市集塌下发行的添利百勤市场占有率数量、全球市集项下添利百勤市场占有率的象征性发赏金长度仔细汇报、触及全球市集的如此等等仔细汇报和添利百勤及其隶属公司之什么价钱事情及财务材料。招股规章於二零一三年次月二第十二个的起可於联交所网站阅读及下载。

全球市集

基金招股说明书,全球市集包孕国际比及香港关于配售。全球市集初步提呈配售250,000,000股配售自有资金,将占紧随全球市集及资金化发行填写後(授予超额配股权未获行使)添利百勤经扩充已发行市场占有率约25%。

国际散布将初步浮现为,000,000股添利百勤市场占有率,占售出市场占有率总额的90%。。香港的吐艳市集将初步浮现为25个。,000,000股添利百勤市场占有率,占售出市场占有率总额的10%。。基金全球市集将予提呈配售的添利百勤市场占有率数量可基金招股说明书所述塌下重行分派。

香港的关于配售将由签名承认商全额签名承认。,限于承销品销售合同书的条目及资格。。

国际比将配售由国际管保,仅限于国际签名承认合同书的条目。

超额配股权

基金招股说明书,添利百勤怀孕将向国际签名承认商授出超额配股权(可由独家全球使结合成为整体人代表国际签名承认商店使),索赔添利百勤按国际比初步提呈配售市场占有率的每股配售市场占有率的完全相同的事物价钱,配电和配电区域37,500,000股额定添利百勤市场占有率,它相当于自有资金初始表现的15%。,以补充物国际比的超额分派(如有)(其条目及资格与全球市集所触及的配售市场占有率完全相同的事物)。

孤独上市的财务感情

基金本归类表现方式二零一两个年菊月三十日止六岁月之还没有复核合成明智地使用报账,本归类於添利百勤之合法权利之贴纸值录得458,239,000香港元。

基金招股说明书,授予发赏金为每股添利百勤市场占有率港元,则添利百勤全球市集所得储备净总值(估及添利百勤就全球市集周旋触及签名承认费及估量开销後并授予超额配股权未获行使)估量将约为百万港元;授予发赏金为每股添利百勤市场占有率港元,则全球市集所得储备净总值约为百万港元。

授予位于正中的发赏金为每股添利百勤市场占有率港元且超额配股权未获行使,则全球市集及资金化发行填写当初,(i)添利百勤聚积的全球市集所得储备净总值(经估及签名承认费及添利百勤就全球市集周旋的估量开销後)估量约为百万港元及(ii)本归类於添利百勤的合法权利将由占添利百勤经扩充後已发行市场占有率的约增加至约。基於上述的按位于正中的发赏金每股添利百勤市场占有率港元估量的全球市集所得储备净总值及本归类於二零一两个年菊月三十日於添利百勤的的合法权利的还没有复核贴纸值,董事会怀孕,本归类将可到这程度当做配售本归类於添利百勤的段落合法权利而不经宣誓而庄严宣布估量进项约128百万港元。请慎重。,实践进项薪水取决於(i)独家全球使结合成为整体人条件会代表国际签名承认商店使超额配股权及(ii)添利百勤聚积的全球市集实践所得款净总值,且仅於(i)添利百勤於紧随添利百勤市场占有率於联交所底板上市日期前的资产净值及(ii)添利百勤於紧随添利百勤市场占有率於联交所底板上市填写日期的资产净值可获得时,方可不经宣誓而庄严宣布。

普通事项

拟孤独上市项下添利百勤市场占有率之上市须待(当选包孕)上市满意、喜欢及本公司及联席账本明智地使用人(为其自己及代表签名承认商)於二零一三年举行曲五日或垄断正式使适合全球市集中添利百勤市场占有率的发赏金後,方可填写。倘全球市集中添利百勤市场占有率发赏金因若干发生因果关系未能由本公司及联席账本明智地使用人(为其自己及代表签名承认商)於二零一三年举行曲五日或垄断使适合,全球市集及拟孤独上市将不能的举行。终于,股票持有者及本公司潜在围攻者请慎重。,本人不使发誓拟议的上市将举行或其时举行。。股票持有者和公司的潜在围攻者应慎重行事。。

基金全球市集而作出应用添利百勤市场占有率的若干决议,它理所当然仅鉴于招股说明书中弥补的交流。。

释义

「董事会」指本董事会

奇纳星系国际指奇纳星系国际有价证券,一间基金有价证券及未婚妻条例可举行有价证券及未婚妻条例项名落孙山1类(有价股票行情)受规管易弯曲的之持牌法团

联昌联昌有价证券股份有限公司,《有价证券及未婚妻条例》经过。、第4类(就有价证券弥补看待)落第6类(就机构融资弥补看待)受规管易弯曲的的持牌法团

公司是指添利 Industries International (桩)股份有限公司 Tili疆土国际(归类)股份有限公司,在百慕大多岛屿的海留下印象的股份有限公司,其市场占有率在协会交换底板上市(自有资金C)。:00093)

董事指公司董事(包孕孤独董事)。

「全球市集」指香港关于配售及国际比

本归类指的是本公司及其关系公司。

香港香港元指的是香港的法定钱币抵制

香港是指中华人民共和国香港特别行政区

「香港配售市场占有率」指添利百勤基金香港关于配售最初的提呈配售以供按发赏金捐赠的25,000,000股新添利百勤市场占有率(可予核算)

「香港关于配售」指以招股规章及相互关系应用表格所载之条目及资格配售香港配售市场占有率以供香港大众按发赏金以现钞捐赠

国际后勤是指招股说明书,在远景表现,国际承销品销售商、专业和如此等等围攻者的教义资格散布

「国际比市场占有率」指添利百勤基金国际比最初的提呈配售以供捐赠的225,000,000股新添利百勤市场占有率和(倘相互关系)若干因行使超额配股权而能够发行的额定的添利百勤市场占有率

协会导致董事指的是全球独家使结合成为整体员。、星系国际和奇纳国际

「上市满意、喜欢」指联交所上市市政服务器机构满意、喜欢添利百勤市场占有率於联交所底板上市及买通

「发赏金」指添利百勤市场占有率的终极每股发赏金(不包孕佣钱、证监会市徵费及联交所市费),如招股说明书的招股说明书所述,基金全球市集,添利百勤市场占有率将按此发赏金发行

配售自有资金指的是香港自有资金和国际自有资金。,和(倘相互关系)若干因行使超额配股权而号及发行的额定的添利百勤市场占有率

「超额配股权」指估量添利百勤基金国际比合同书将向独家全球使结合成为整体人(代表国际签名承认商)授出之配股权,可索赔添利百勤依照与配售市场占有率基金国际比最初的提呈配售之价钱完全相同的事物的每股配售市场占有率价钱发行及号总额达37,500,000股的额定添利百勤市场占有率,为了匹配国际分派资源(如),条目和资格与在国际界线下配售的条目完全相同的事物。

「添利百勤」指添利百勤油矿服务器股份有限公司,在英属维京多岛屿的海留下印象的股份有限公司,本印刷字体物的日期,本公司旧的拿其已发行市场占有率约之合法权利

「添利百勤市场占有率」指添利百勤首都的中无面值之权益股

「拟孤独上市」指添利百勤市场占有率拟於联交所底板孤独上市

「招股规章」指添利百勤於二零一三年次月二第十二个的发行之触及全球市集之招股规章

「独家全球使结合成为整体人」指建银国际金融股份有限公司,基金《有价证券及未婚妻条例》持牌集团,获准从事于第1类(有价股票行情)落第6类(就机构融资弥补看待)受规管易弯曲的(清晰度见有价证券及未婚妻条例),担负全球市集之独家保举人、独家全球使结合成为整体人及联席账本明智地使用人及联席占主要地位经办人

证监会指香港有价证券及未婚妻事务监察市政服务器机构

《有价证券及未婚妻条例》指的是《有价证券法》第第五百到炮火中去章。

股票持有者是指公司市场占有率持有人。

分享指的是香港元每股权益股的分开

有价股票行情所是指香港协会交换股份有限公司。

「%」指手续费

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