添利工业添利百勤油田服务有限公司之拟独立上市_财经

绪言

暗指公司2012年8月16日的表明即将到来。,满足使关心添利百勤支配层向联交所瞄准一份上市应用表格(A1表格),应用全球销售额项下之添利百勤备有於联交所母板上市及经营。

招股说明书的显现

董事会获添利百勤支配层传授,添利百勤於二零一三年杏月如月二第十二个的刊发使关心拟孤独上市之招股某方面。招股某方面载有(就中包含)射程全球销售额准许发行的添利百勤备有数量、全球销售额项下添利百勤备有的管理的性发价值射程境遇、使关心全球销售额的其他的境遇而且添利百勤及其附设公司之多少事情及财务材料。招股某方面於二零一三年杏月如月二第十二个的起可於联交所网站阅读及下载。

全球销售额

射程招股说明书,全球销售额包含国际有理数及香港从一边至另一边名次。全球销售额初步提呈名次250,000,000股名次股,将占紧随全球销售额及本钱化发行完成的後(假说超额配股权未获行使)添利百勤经详述已发行备有约25%。

国际散布将初步出庭为,000,000股添利百勤备有,占售出备有总额的90%。。香港的吐艳销售额将初步出庭为25个。,000,000股添利百勤备有,占售出备有总额的10%。。射程全球销售额将予提呈名次的添利百勤备有数量可射程招股说明书所述准许重行分派。

香港从一边至另一边销售额将完整由承销品销售商,限于承销品销售同意的条目及学期。。

国际有理数将名次由国际管保,仅限于国际经营保险业同意的条目。

超额配股权

射程招股说明书,添利百勤怀胎将向国际经营保险业商授出超额配股权(可由独家全球通过双方协议来计划或安排人代表国际经营保险业行使),询问添利百勤按国际有理数初步提呈名次备有的每股名次备有的相同的价钱,频率分布和频率分布范围37,500,000股额定添利百勤备有,它相当于股初始表现的15%。,以补充国际有理数的超额分派(如有)(其条目及学期与全球销售额所触及的名次备有相同的)。

孤独上市的财务使发生

射程本部队能胜任二零一两个年菊月三十日止六岁月之不复核合成支配记述,本部队於添利百勤之权利之纸值录得458,239,000香港元。

射程招股说明书,假说发价值为每股添利百勤备有港元,则添利百勤全球销售额所得基金净总值(离开添利百勤就全球销售额周旋使关心经营保险业费及报价开销後并假说超额配股权未获行使)报价将约为百万港元;假说发价值为每股添利百勤备有港元,则全球销售额所得基金净总值约为百万港元。

假说胸怀发价值为每股添利百勤备有港元且超额配股权未获行使,则全球销售额及本钱化发行完成的事先,(i)添利百勤搜集的全球销售额所得基金净总值(经离开经营保险业费及添利百勤就全球销售额周旋的报价开销後)报价约为百万港元及(ii)本部队於添利百勤的权利将由占添利百勤经详述後已发行备有的约增加至约。基於上述的按胸怀发价值每股添利百勤备有港元报价的全球销售额所得基金净总值及本部队於二零一两个年菊月三十日於添利百勤的的权利的不复核纸值,董事会怀胎,本部队将可这样当名次本部队於添利百勤的使分裂权利而使巩固报价进项约128百万港元。请谨慎。,现实进项归纳取决於(i)独家全球通过双方协议来计划或安排人即使会代表国际经营保险业行使超额配股权及(ii)添利百勤搜集的全球销售额现实所得款净总值,且仅於(i)添利百勤於紧随添利百勤备有於联交所母板上市日期前的资产净值及(ii)添利百勤於紧随添利百勤备有於联交所母板上市完成的日期的资产净值可获得时,方可使巩固。

普通事项

拟孤独上市项下添利百勤备有之上市须待(就中包含)上市认可及本公司及联席账册支配人(为其自身及代表经营保险业商)於二零一三年行进五日或在前方正式使适合全球销售额中添利百勤备有的发价值後,方可完成的。倘全球销售额中添利百勤备有发价值因一些理智未能由本公司及联席账册支配人(为其自身及代表经营保险业商)於二零一三年行进五日或在前方使适合,全球销售额及拟孤独上市将不克举行。因而,隐名及本公司潜在出资者请谨慎。,we的所有格形式不公约拟议的上市将举行或那时举行。。公司隐名和潜在出资者在买卖或投资额上。

射程全球销售额而作出应用添利百勤备有的一些决议,它理所当然仅由于招股说明书中给予的通讯。。

释义

「董事会」指本董事会

奇纳河星系国际指奇纳河星系国际文件,一间射程文件及未婚妻条例可举行文件及未婚妻条例项名落孙山1类(文件买卖)受规管活动力之持牌法团

联昌联昌文件股份有限公司,《文件及未婚妻条例》经过。、第4类(就文件给予启发)落第6类(就机构融资给予启发)受规管活动力的持牌法团

公司是指添利 Industries International (重大利益)股份有限公司 Tili属性国际(部队)股份有限公司,在百慕大住在岛屿上自动记录器的股份有限公司,其备有在联系买卖所母板上市(股C)。:00093)

董事指公司董事(包含孤独董事)。

「全球销售额」指香港从一边至另一边名次及国际有理数

本部队指的是本公司及其关系公司。

香港香港元指的是香港的法定钱币金钱

香港是指中华人民共和国香港特别行政区

「香港名次备有」指添利百勤射程香港从一边至另一边名次宁愿提呈名次以供按发价值认捐的25,000,000股新添利百勤备有(可予调解)

「香港从一边至另一边名次」指以招股某方面及中间定位应用表格所载之条目及学期名次香港名次备有以供香港大众按发价值以现钞认捐

国际后勤是指招股说明书,在远景表现,国际承销品销售商、专业和其他的出资者的基音学期散布

「国际有理数备有」指添利百勤射程国际有理数宁愿提呈名次以供认捐的225,000,000股新添利百勤备有而且(倘中间定位)一些因行使超额配股权而可能性发行的额定的添利百勤备有

联系记述策士指的是全球独家通过双方协议来计划或安排员。、星系国际和奇纳河国际

「上市认可」指联交所上市任命认可添利百勤备有於联交所母板上市及经营

「发价值」指添利百勤备有的终极每股发价值(不包含佣钱、证监会买卖徵费及联交所买卖费),如招股说明书的招股说明书所述,射程全球销售额,添利百勤备有将按此发价值发行

名次股指的是香港股和国际股。,而且(倘中间定位)一些因行使超额配股权而期及发行的额定的添利百勤备有

「超额配股权」指报价添利百勤射程国际有理数同意将向独家全球通过双方协议来计划或安排人(代表国际经营保险业商)授出之配股权,可询问添利百勤依据与名次备有射程国际有理数宁愿提呈名次之价钱相同的的每股名次备有价钱发行及期总额达37,500,000股的额定添利百勤备有,为了诉讼国际分派资源(如),条目和学期与在国际界线下名次的条目相同的。

「添利百勤」指添利百勤石油矿床办事股份有限公司,在英属维京住在岛屿上自动记录器的股份有限公司,在本公报发布之日,本公司闪烁其词的同意其已发行备有约之权利

「添利百勤备有」指添利百勤公道中无面值之权益股

「拟孤独上市」指添利百勤备有拟於联交所母板孤独上市

「招股某方面」指添利百勤於二零一三年杏月如月二第十二个的发行之使关心全球销售额之招股某方面

「独家全球通过双方协议来计划或安排人」指建银国际金融股份有限公司,射程《文件及未婚妻条例》持牌集团,获准惠顾第1类(文件买卖)落第6类(就机构融资给予启发)受规管活动力(清晰度见文件及未婚妻条例),山肩全球销售额之独家保举人、独家全球通过双方协议来计划或安排人及联席账册支配人及联席占主要地位经办人

证监会指香港文件及未婚妻事务监察任命

《文件及未婚妻条例》指第五百到炮火中去章的法度

隐名是指公司的隐名。

分享指的是香港元每股权益股的许多

文件买卖所是指香港联系买卖所股份有限公司。

「%」指比例

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