添利工业添利百勤油田服务有限公司之拟独立上市_财经

绪言

典故公司2012年8月16日的宣布参加竞选。,愿意的使担忧添利百勤周旋层向联交所现在一份上市勤勉表格(A1表格),勤勉全球销项下之添利百勤出价货物於联交所板弹簧上市及生意。

招股说明书的宣布

董事会获添利百勤周旋层评价,添利百勤於二零一三年次月二第十二个的刊发使担忧拟孤独上市之招股统治。招股统治载有(朝内的包孕)理智全球销赠送发行的添利百勤出价货物数量、全球销项下添利百勤出价货物的指向式的性发价值漫游仪式、使担忧全球销的以此类推仪式于是添利百勤及其隶属公司之什么价钱事情及财务材料。招股统治於二零一三年次月二第十二个的起可於联交所网站阅读及下载。

全球销

理智招股说明书,全球销包孕国际比率及香港敞开的使接受。全球销初步提呈使接受250,000,000股使接受包装,将占紧随全球销及本钱化发行充分发挥潜在的能力後(授予超额配股权未获行使)添利百勤经发挥已发行出价货物约25%。

国际散布将初步出现为,000,000股添利百勤出价货物,第一次发行包装占总社交活动力的90%。。香港的吐艳销将初步出现为25个。,000,000股添利百勤出价货物,占售出出价货物总额的10%。。理智全球销将予提呈使接受的添利百勤出价货物数量可理智招股说明书所述赠送重行分派。

香港的敞开的使接受将由捐赠商全额捐赠。,限于承销品销售合同书的条目及保持健康。。

国际比率将使接受由国际管保,仅限于国际捐赠合同书的条目。

超额配股权

理智招股说明书,添利百勤期望将向国际捐赠商授出超额配股权(可由独家全球整合人代表国际捐赠职业使),请求允许添利百勤按国际比率初步提呈使接受出价货物的每股使接受出价货物的同族关系价钱,频率分布和频率分布取得37,500,000股额定添利百勤出价货物,它相当于包装初始体现的15%。,以补偿差额国际比率的超额分派(如有)(其条目及保持健康与全球销所触及的使接受出价货物同族关系)。

孤独上市的财务冲击力

理智本指环表现方式二零少数年菊月三十日止六月之不复核综合学校周旋报账,本指环於添利百勤之权利之包装值录得458,239,000香港元。

理智招股说明书,授予发价值为每股添利百勤出价货物港元,则添利百勤全球销所得钿净总值(推理添利百勤就全球销周旋使担忧捐赠费及推断开销後并授予超额配股权未获行使)推断将约为百万港元;授予发价值为每股添利百勤出价货物港元,则全球销所得钿净总值约为百万港元。

授予中心发价值为每股添利百勤出价货物港元且超额配股权未获行使,则全球销及本钱化发行充分发挥潜在的能力当初,(i)添利百勤募集的全球销所得钿净总值(经推理捐赠费及添利百勤就全球销周旋的推断开销後)推断约为百万港元及(ii)本指环於添利百勤的权利将由占添利百勤经发挥後已发行出价货物的约增加至约。基於是你这么说的嘛!按中心发价值每股添利百勤出价货物港元推断的全球销所得钿净总值及本指环於二零少数年菊月三十日於添利百勤的的权利的不复核包装值,董事会期望,本指环将可如下看成使接受本指环於添利百勤的拆移权利而鼓励推断进项约128百万港元。请谨慎。,现实进项总计取决於(i)独家全球整合人可能性的选择会代表国际捐赠职业使超额配股权及(ii)添利百勤募集的全球销现实所得款净总值,且仅於(i)添利百勤於紧随添利百勤出价货物於联交所板弹簧上市日期前的资产净值及(ii)添利百勤於紧随添利百勤出价货物於联交所板弹簧上市充分发挥潜在的能力日期的资产净值可获得时,方可鼓励。

普通事项

拟孤独上市项下添利百勤出价货物之上市须待(朝内的包孕)上市鼓励及本公司及联席账本周旋人(为其自行及代表捐赠商)於二零一三年行进五日或过去的正式国际公约全球销中添利百勤出价货物的发价值後,方可充分发挥潜在的能力。倘全球销中添利百勤出价货物发价值因究竟哪个动机未能由本公司及联席账本周旋人(为其自行及代表捐赠商)於二零一三年行进五日或过去的国际公约,全球销及拟孤独上市将不能胜任的停止。故,伙伴及本公司潜在出资者请谨慎。,人们不典当拟议的上市将停止或既然停止。。公司伙伴和潜在出资者在市或值得买的东西上。

理智全球销而作出勤勉添利百勤出价货物的究竟哪个决议,它理应仅本招股说明书中出价的交流。。

释义

「董事会」指本董事会

柴纳星系国际指柴纳星系国际包装,一间理智包装及前进地条例可停止包装及前进地条例项名落孙山1类(包装市)受规管活动力之持牌法团

联昌联昌包装股份有限公司,《包装及前进地条例》经过。、第4类(就包装出价视图)落第6类(就机构融资出价视图)受规管活动力的持牌法团

公司是指添利 Industries International (刑柱)股份有限公司 Tili来自勤劳的国际(指环)股份有限公司,在百慕大住在岛屿上自动记录器的股份有限公司,其出价货物在工会的市所板弹簧上市(包装C)。:00093)

董事指公司董事(包孕孤独董事)。

「全球销」指香港敞开的使接受及国际比率

本指环指的是本公司及其关系公司。

香港香港元指的是香港的法定钱币猛然震荡

香港是指中华人民共和国香港特别行政区

「香港使接受出价货物」指添利百勤理智香港敞开的使接受第一次提呈使接受以供按发价值捐赠的25,000,000股新添利百勤出价货物(可予苗条的)

「香港敞开的使接受」指以招股统治及相关性勤勉表格所载之条目及保持健康使接受香港使接受出价货物以供香港大众按发价值以现钞捐赠

国际逻辑学是指招股说明书,在远景表现,国际承销品销售商、专业和以此类推出资者的十分重大的保持健康散布

「国际比率出价货物」指添利百勤理智国际比率第一次提呈使接受以供捐赠的225,000,000股新添利百勤出价货物于是(倘相关性)究竟哪个因行使超额配股权而可能性发行的额定的添利百勤出价货物

工会的解释干事指的是全球独家整合员。、星系国际和柴纳国际

「上市鼓励」指联交所上市政务会鼓励添利百勤出价货物於联交所板弹簧上市及生意

「发价值」指添利百勤出价货物的终极每股发价值(不包孕佣钱、证监会市徵费及联交所市费),如招股说明书的招股说明书所述,理智全球销,添利百勤出价货物将按此发价值发行

使接受包装指的是香港包装和国际包装。,于是(倘相关性)究竟哪个因行使超额配股权而发布及发行的额定的添利百勤出价货物

「超额配股权」指推断添利百勤理智国际比率合同书将向独家全球整合人(代表国际捐赠商)授出之配股权,可请求允许添利百勤依照与使接受出价货物理智国际比率第一次提呈使接受之价钱同族关系的每股使接受出价货物价钱发行及发布总额达37,500,000股的额定添利百勤出价货物,为了调节眼球的晶状体国际分派资源(如),相同的国际公司生意包装的条目和保持健康

「添利百勤」指添利百勤石油矿床服役股份有限公司,在英属维京住在岛屿上自动记录器的股份有限公司,在本公报颁布之日,本公司不直截了当的主宰其已发行出价货物约之权利

「添利百勤出价货物」指添利百勤首都中无面值之权益股

「拟孤独上市」指添利百勤出价货物拟於联交所板弹簧孤独上市

「招股统治」指添利百勤於二零一三年次月二第十二个的发行之使担忧全球销之招股统治

「独家全球整合人」指建银国际金融股份有限公司,理智《包装及前进地条例》持牌集团,获准支持第1类(包装市)落第6类(就机构融资出价视图)受规管活动力(清晰度见包装及前进地条例),路肩全球销之独家保举人、独家全球整合人及联席账本周旋人及联席占主要地位经办人

证监会指香港包装及前进地事务监察政务会

《包装及前进地条例》指第五百向着炮火章的法度

伙伴是指公司的伙伴。

分享指的是香港元每股权益股的非常

包装市所是指香港工会的市所股份有限公司。

「%」指手续费

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