添利工业添利百勤油田服务有限公司之拟独立上市_财经

绪言

影射公司2012年8月16日的供传阅的。,灵使担忧添利百勤经营层向联交所服从一份上市敷用表格(A1表格),敷用全球推销项下之添利百勤均摊於联交所底板上市及商店。

招股说明书的出来

董事会获添利百勤经营层通知,添利百勤於二零一三年次月二第十二刊发使担忧拟孤独上市之招股溶液。招股溶液载有(在家包罗)理性全球推销作出发行的添利百勤均摊数量、全球推销项下添利百勤均摊的通知性发价钱排列事实、使担忧全球推销的安宁事实又添利百勤及其附设公司之几多事情及财务材料。招股溶液於二零一三年次月二第十二起可於联交所网站阅读及下载。

全球推销

理性招股说明书,全球推销包罗国际比及香港结束推销。全球推销初步提呈推销250,000,000股推销一份,将占紧随全球推销及资金化发行成功後(授予超额配股权未获行使)添利百勤经发挥已发行均摊约25%。

国际散布将初步浮现为,000,000股添利百勤均摊,占售出均摊总额的90%。。香港的吐艳推销将初步浮现为25个。,000,000股添利百勤均摊,占售出均摊总额的10%。。理性全球推销将予提呈推销的添利百勤均摊数量可理性招股说明书所述作出重行分派。

香港的结束推销将由签名承认商全额签名承认。,限于寄销品销售额拟定草案的条目及使习惯于。。

国际比将由国际寄销品销售额商推销。,仅限于国际签名承认拟定草案的条目。

超额配股权

理性招股说明书,添利百勤深思熟虑将向国际签名承认商授出超额配股权(可由独家全球使协调人代表国际签名承认业务使),必要条件添利百勤按国际比初步提呈推销均摊的每股推销均摊的平稳的价钱,期及发行合共至多37,500,000股额定添利百勤均摊,它相当于一份初始表现的15%。,以找补国际比的超额分派(如有)(其条目及使习惯于与全球推销所关涉的推销均摊平稳的)。

孤独上市的财务心情

理性本盘旋多达二零略年菊月三十日止六点月之还没有复核合成经营报告,本盘旋於添利百勤之合法权利之抚养纸张值录得458,239,000香港元。

理性招股说明书,授予发价钱为每股添利百勤均摊港元,则添利百勤全球推销所得现款净数(脱掉添利百勤就全球推销周旋使担忧签名承认费及估量开销後并授予超额配股权未获行使)估量将约为百万港元;授予发价钱为每股添利百勤均摊港元,则全球推销所得现款净数约为百万港元。

授予衣服的胸襟发价钱为每股添利百勤均摊港元且超额配股权未获行使,则全球推销及资金化发行成功事先,(i)添利百勤衣褶的全球推销所得现款净数(经脱掉签名承认费及添利百勤就全球推销周旋的估量开销後)估量约为百万港元及(ii)本盘旋於添利百勤的合法权利将由占添利百勤经发挥後已发行均摊的约缩减至约。基於上述的按衣服的胸襟发价钱每股添利百勤均摊港元估量的全球推销所得现款净数及本盘旋於二零略年菊月三十日於添利百勤的的合法权利的还没有复核抚养纸张值,董事会深思熟虑,本盘旋将可例如看成推销本盘旋於添利百勤的分离合法权利而收条估量进项约128百万港元。请谨慎。,实践进项概括取决於(i)独家全球使协调人即使会代表国际签名承认业务使超额配股权及(ii)添利百勤衣褶的全球推销实践所得款净数,且仅於(i)添利百勤於紧随添利百勤均摊於联交所底板上市日期前的资产净值及(ii)添利百勤於紧随添利百勤均摊於联交所底板上市成功日期的资产净值可获得时,方可收条。

普通事项

拟孤独上市项下添利百勤均摊之上市须待(在家包罗)上市照准及本公司及联席账册经营人(为其自身及代表签名承认商)於二零一三年使前进五日或屯积正式规矩全球推销中添利百勤均摊的发价钱後,方可成功。倘全球推销中添利百勤均摊发价钱因少许解释未能由本公司及联席账册经营人(为其自身及代表签名承认商)於二零一三年使前进五日或屯积规矩,全球推销及拟孤独上市将不熟练的停止。如下,合股及本公司潜在金融家请谨慎。,咱们不使安全拟议的上市将停止或其时停止。。公司合股和潜在金融家在市或装饰上。

理性全球推销而作出敷用添利百勤均摊的少许确定,它得仅因为招股说明书中抚养的传达。。

释义

「董事会」指本董事会

中国1971银河系国际指中国1971银河系国际保释金,一间理性保释金及促进条例可停止保释金及促进条例项名落孙山1类(保释金市)受规管战役之持牌法团

联昌联昌保释金股份有限公司,《保释金及促进条例》经过。、第4类(就保释金抚养反对)落第6类(就机构融资抚养反对)受规管战役的持牌法团

公司是指添利 Industries International (股份)股份有限公司 Tili来自勤劳的国际(盘旋)股份有限公司,在百慕大多岛屿的海流露的股份有限公司,其均摊在并有市所底板上市(一份C)。:00093)

董事指公司董事(包罗孤独董事)。

「全球推销」指香港结束推销及国际比

本盘旋指的是本公司及其关系公司。

香港香港元指的是香港的法定钱币钱

香港是指中华人民共和国香港特别行政区

「香港推销均摊」指添利百勤理性香港结束推销第一次提呈推销以供按发价钱接受的25,000,000股新添利百勤均摊(可予校准)

「香港结束推销」指以招股溶液及互相牵连敷用表格所载之条目及使习惯于推销香港推销均摊以供香港大众按发价钱以现钞接受

国际逻辑学是指招股说明书,在远景表现,国际寄销品销售额商、专业及安宁金融家有使习惯于比国际比均摊

「国际比均摊」指添利百勤理性国际比第一次提呈推销以供接受的225,000,000股新添利百勤均摊又(倘互相牵连)少许因行使超额配股权而可能性发行的额定的添利百勤均摊

并有存款理事指的是全球独家使协调员。、银河系国际和中国1971国际

「上市照准」指联交所上市任命照准添利百勤均摊於联交所底板上市及商店

「发价钱」指添利百勤均摊的终极每股发价钱(不包罗佣钱、证监会市徵费及联交所市费),如招股说明书的招股说明书所述,理性全球推销,添利百勤均摊将按此发价钱发行

推销一份指的是香港一份和国际一份。,又(倘互相牵连)少许因行使超额配股权而期及发行的额定的添利百勤均摊

「超额配股权」指估量添利百勤理性国际比拟定草案将向独家全球使协调人(代表国际签名承认商)授出之配股权,可必要条件添利百勤本着与推销均摊理性国际比第一次提呈推销之价钱平稳的的每股推销均摊价钱发行及期总额达37,500,000股的额定添利百勤均摊,为了顺应国际分派资源(如),条目和使习惯于与在国际限量下推销的条目平稳的。

「添利百勤」指添利百勤油矿检修股份有限公司,在英属维京多岛屿的海流露的股份有限公司,本出来物的日期,本公司旧的自己的事物其已发行均摊约之合法权利

「添利百勤均摊」指添利百勤库存中无面值之权益股

「拟孤独上市」指添利百勤均摊拟於联交所底板孤独上市

「招股溶液」指添利百勤於二零一三年次月二第十二发行之使担忧全球推销之招股溶液

「独家全球使协调人」指建银国际金融股份有限公司,理性《保释金及促进条例》持牌集团,获准献身于第1类(保释金市)落第6类(就机构融资抚养反对)受规管战役(使明确见保释金及促进条例),使用全球推销之独家保举人、独家全球使协调人及联席账册经营人及联席带头经办人

证监会指香港保释金及促进事务监察任命

《保释金及促进条例》指第五百到炮火中去章的法度

合股是指公司的合股。

分享指的是香港元每股权益股的商

保释金市所是指香港并有市所股份有限公司。

「%」指百分数

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