添利工业添利百勤油田服务有限公司之拟独立上市_财经

绪言

暗指公司2012年8月16日的绕行的。,情节顾虑添利百勤经管层向联交所忍受一份上市用功表格(A1表格),用功全球推销项下之添利百勤爱好於联交所主机板上市及够支付。

招股说明书的在纸上印

董事会获添利百勤经管层敬重,添利百勤於二零一三年次月二第十二个的刊发顾虑拟孤独上市之招股答案。招股答案载有(执政的包含)基础全球推销支付发行的添利百勤爱好数量、全球推销项下添利百勤爱好的指出性发价值漫游环境、顾虑全球推销的其余的环境于是添利百勤及其附设公司之到什么程度事情及财务材料。招股答案於二零一三年次月二第十二个的起可於联交所网站阅读及下载。

全球推销

基础招股说明书,全球推销包含国际合理的服装及香港越过经销。全球推销初步提呈经销250,000,000股经销保释金,将占紧随全球推销及本钱化发行充分发挥潜在的能力後(补助金超额配股权未获行使)添利百勤经膨胀物已发行爱好约25%。

国际散布将初步出现为,000,000股添利百勤爱好,一号发行保释金占总流通的90%。。香港的吐艳推销将初步出现为25个。,000,000股添利百勤爱好,占售出爱好总额的10%。。基础全球推销将予提呈经销的添利百勤爱好数量可基础招股说明书所述支付重行分派。

香港的越过经销将由经营保险业商全额经营保险业。,限于承销品和解协议的条目及必要的。。

国际合理的服装将由国际承销品商经销。,仅限于国际经营保险业和解协议的条目。

超额配股权

基础招股说明书,添利百勤盘算将向国际经营保险业商授出超额配股权(可由独家全球带有同等性质的人代表国际经营保险业贸易公司使),索取添利百勤按国际合理的服装初步提呈经销爱好的每股经销爱好的异体同形价钱,问题及发行合共至多37,500,000股额定添利百勤爱好,这是相当于15%的保释金的最好的表现。,以补其不足国际合理的服装的超额分派(如有)(其条目及必要的与全球推销所关涉的经销爱好异体同形)。

孤独上市的财务心情

基础本一圈表现方式二零一两个年菊月三十日止六岁月之几乎不复核合成的经管导致,本一圈於添利百勤之合法权利之纸值录得458,239,000香港元。

基础招股说明书,补助金发价值为每股添利百勤爱好港元,则添利百勤全球推销所得现款净数(离开添利百勤就全球推销周旋顾虑经营保险业费及加以总结开销後并补助金超额配股权未获行使)加以总结将约为百万港元;补助金发价值为每股添利百勤爱好港元,则全球推销所得现款净数约为百万港元。

补助金正中发价值为每股添利百勤爱好港元且超额配股权未获行使,则全球推销及本钱化发行充分发挥潜在的能力事先,(i)添利百勤募集的全球推销所得现款净数(经离开经营保险业费及添利百勤就全球推销周旋的加以总结开销後)加以总结约为百万港元及(ii)本一圈於添利百勤的合法权利将由占添利百勤经膨胀物後已发行爱好的约缩减至约。基於前述的按正中发价值每股添利百勤爱好港元加以总结的全球推销所得现款净数及本一圈於二零一两个年菊月三十日於添利百勤的的合法权利的几乎不复核纸值,董事会盘算,本一圈将可如下当经销本一圈於添利百勤的地区合法权利而告知已收到加以总结进项约128百万港元。请谨慎。,实践进项钱取决於(i)独家全球带有同等性质的人能否会代表国际经营保险业贸易公司使超额配股权及(ii)添利百勤募集的全球推销实践所得款净数,且仅於(i)添利百勤於紧随添利百勤爱好於联交所主机板上市日期前的资产净值及(ii)添利百勤於紧随添利百勤爱好於联交所主机板上市充分发挥潜在的能力日期的资产净值可获得时,方可告知已收到。

普通事项

拟孤独上市项下添利百勤爱好之上市须待(执政的包含)上市授权及本公司及联席账册经管人(为其自己及代表经营保险业商)於二零一三年使行军五日或先发制人正式和解协议全球推销中添利百勤爱好的发价值後,方可充分发挥潜在的能力。倘全球推销中添利百勤爱好发价值因无论什么争辩未能由本公司及联席账册经管人(为其自己及代表经营保险业商)於二零一三年使行军五日或先发制人和解协议,全球推销及拟孤独上市将不见得举行。终于,使合作及本公司潜在出资者请谨慎。,笔者不抵押品拟议的上市将举行或那时举行。。公司使合作和潜在出资者在买卖或覆盖上。

基础全球推销而作出用功添利百勤爱好的无论什么确定,它应当仅本招股说明书中供给的传达。。

释义

「董事会」指本董事会

奇纳银河系国际指奇纳银河系国际保释金,一间基础保释金及未婚妻条例可举行保释金及未婚妻条例项名落孙山1类(保释金买卖)受规管教育活动之持牌法团

联昌联昌保释金股份有限公司,《保释金及未婚妻条例》经过。、第4类(就保释金供给反对)落第6类(就机构融资供给反对)受规管教育活动的持牌法团

公司是指添利 Industries International (股份)股份有限公司 Tili来自勤劳的国际(一圈)股份有限公司,在百慕大列岛登记的股份有限公司,其爱好在团结买卖所主机板上市(保释金C)。:00093)

董事指公司董事(包含孤独董事)。

「全球推销」指香港越过经销及国际合理的服装

本一圈指的是本公司及其关系公司。

香港香港元指的是香港的法定钱币抵制

香港是指中华人民共和国香港特别行政区

「香港经销爱好」指添利百勤基础香港越过经销一号提呈经销以供按发价值捐助的25,000,000股新添利百勤爱好(可予校准)

「香港越过经销」指以招股答案及互插用功表格所载之条目及必要的经销香港经销爱好以供香港大众按发价值以现钞捐助

国际组织工作是指招股说明书,在远景表现,国际承销品商、专业和其余的出资者的基本原则必要的散布

「国际合理的服装爱好」指添利百勤基础国际合理的服装一号提呈经销以供捐助的225,000,000股新添利百勤爱好于是(倘互插)无论什么因行使超额配股权而能够发行的额定的添利百勤爱好

团结报账监督者指的是全球独家带有同等性质的员。、银河系国际和奇纳国际

「上市授权」指联交所上市委员授权添利百勤爱好於联交所主机板上市及够支付

「发价值」指添利百勤爱好的终极每股发价值(不包含佣钱、证监会买卖徵费及联交所买卖费),如招股说明书的招股说明书所述,基础全球推销,添利百勤爱好将按此发价值发行

经销保释金指的是香港保释金和国际保释金。,于是(倘互插)无论什么因行使超额配股权而问题及发行的额定的添利百勤爱好

「超额配股权」指加以总结添利百勤基础国际合理的服装和解协议将向独家全球带有同等性质的人(代表国际经营保险业商)授出之配股权,可索取添利百勤禀承与经销爱好基础国际合理的服装一号提呈经销之价钱异体同形的每股经销爱好价钱发行及问题总额达37,500,000股的额定添利百勤爱好,为了合适的国际分派资源(如),条目和必要的与在国际终止下经销的条目异体同形。

「添利百勤」指添利百勤石油矿床保养股份有限公司,在英属维京列岛登记的股份有限公司,本在纸上印物的日期,本公司二手的握住其已发行爱好约之合法权利

「添利百勤爱好」指添利百勤资源中无面值之权益股

「拟孤独上市」指添利百勤爱好拟於联交所主机板孤独上市

「招股答案」指添利百勤於二零一三年次月二第十二个的发行之顾虑全球推销之招股答案

「独家全球带有同等性质的人」指建银国际金融股份有限公司,基础《保释金及未婚妻条例》持牌集团,获准致力第1类(保释金买卖)落第6类(就机构融资供给反对)受规管教育活动(界说见保释金及未婚妻条例),使用全球推销之独家保举人、独家全球带有同等性质的人及联席账册经管人及联席一马当先经办人

证监会指香港保释金及未婚妻事务监察委员

《保释金及未婚妻条例》指第五百向着炮火章的法度

使合作是指公司的使合作。

分享指的是香港元每股权益股的均摊

保释金买卖所是指香港团结买卖所股份有限公司。

「%」指百分法

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注